وقتی گراهام مارشال، مدیر باسابقه تبلیغات، فرصت ارتقای شغلی را به یک جوان واگذار می‌کند، در مسیر انتقام‌جویی قدم می‌گذارد.

یک مجرم سابقه‌دار که از بدو تولد دچار تغییر شکل چهره بوده، توسط یک پزشک مهربان چهره‌ای جدید دریافت می‌کند و به صورت مشروط از زندان آزاد می‌شود. به نظر می‌رسد که او اصلاح شده است، اما در واقع در حال برنامه‌ریزی برای انتقام از مردی است که مربی‌اش را کشت و او را به زندان فرستاد.

یک مرد معمولی که مشکل کوچکی با قمار دارد به پیست مسابقه اسب‌دوانی می‌رود و به شکلی جادویی، به نظر می‌رسد که او تحت هیچ شرایطی و با هر شرط‌بندی نمی‌تواند ببازد؛ و او یک روز باورنکردنی را سپری می‌کند.